Где - то в лесу, и одновременно в степи, где - то у реки и одновременно в пустыне стоит ветхая, на первый взгляд избушка. Такие избы часто встречаются у лесников. Но здесь, в этом забытом Богом и людьми месте жил не лесник. Да и то, что это было его постоянным местом жительства был не факт.
Отъявленные мошенники Даргер и Довесок отправляются в Московию вместе с караваном, везущим бесценный подарок от багдадского халифа московскому князю. Однако попасть в Московию так же непросто, как и жить там.