Было время когда Дождевыми Чащобами верховодили драконы с прислугой из элитных людей, узнаваемых как Элдерлинги. Только серия катаклизмов почьти убила этих добропорядочных созданий. Рожденные хилыми и деформированными, последние драконы имели одну веру на спасение: возвращение в собственный старый город Кельсингра. Совместно с группой непроверенных молодых хранителей, драконы уходят в невыясненность вдоль ядовитой речки Дождевых Чащоб. Сражаясь с голодом, с не приветливым климатом и опасными врагами, драконы и люди начинают создавать магическую связь, которая принесет им изумительные трансформации. И если Кельсингра недалеко, их странствие лишь начинается.